Carmignac Patrimoine is de nieuwe tip van de week. Het fonds is een degelijke belegging met een relatief stabiel rendement. Een baken van rust in deze zeer woelige tijden. Over de afgelopen 10 jaar bedroeg het rendement 9,71 % gemiddeld per jaar.
Carmignac is een mixfonds. Het belegt in aandelen en obligaties wereldwijd. Het streeft naar een absoluut en regelmatig rendement via een actief beheer dat niet is gekoppeld aan een referentie-index. Er wordt minimaal 50 % belegd in vastrentende beleggingen of cash. Het aandelengedeelte wordt niet specifiek in groei- of value belegd maar in kansrijke aandelen.
Het obligatie gedeelte is momenteel nagenoeg volledig belegd in investment grade obligaties. De huidige asset verdeling is: 26 % aandelen en 71 % obligaties. De overige 6 % staan cash. Het fonds is een baken van rust in deze zeer woelige tijden. Zo heeft het fonds YTD maar 2,20 % verloren.
Over de afgelopen 10 jaar bedroeg het rendement 9,71 % gemiddeld per jaar. En dat is uitzonderlijk goed daar een beleggingen in aandelen in welke index dan ook over deze periode normaal gesproken geen positief rendement heeft gerealiseerd. Het betekent ook een outperformance van de index (50 % MSCI en 50 % Citigroup World Bonds) met 7,2 % gemiddeld per jaar.
Het fonds is opgericht in 1989 en wordt beheerd door de naamgever: Edouard Carmignac. Vestiging is Frankrijk. Het fonds heeft EUR 3,8 miljard onder beheer. Het heeft een morningstar rating van 5 sterren. Een degelijke belegging met een relatief stabiel rendement geschikt voor beleggers die niet op zoek zijn naar toprendementen en de risico’ s graag onder controle willen houden.
ISIN Code: FR0010135103
Koers: EUR 4094,28 per aandeel
Actuele koers: klik hier
Nadere informatie: www.carmignac.nl
Jan-willem Nijkamp
Inmaxxa Vermogensbeheer
Start met Automatisch Beleggen
De wereldeconomie en het bedrijfsleven worden momenteel met tal van problemen geconfronteerd: hoge inflatiecijfers, monetaire verkrapping en de oorlog in Oekraïne.
Terwijl de inflatie de koopkracht uitholt en de beurzen dit jaar in de min staan, hebben wij met ons beleggingssysteem een rendement van 11% over de eerste 3 maanden van dit jaar gehaald.
Het is te hopen voor beleggers dat de maand december het historisch patroon gaat volgen! Er zijn zoveel beren op de weg, waarvan de belangrijkste het omicronvirus zijn en het nieuwe beleid van de Fed.
Niet alleen nieuwkomers op de aandelenmarkt houden zich bezig met de vraag in welke verhouding aandelen en obligaties moeten worden gecombineerd in een portefeuille.
